Per relatie kunnen (onder andere) de volgende gegevens ingevoerd worden:

• Basisgegevens zoals naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummers, emailadressen, webadressen
• Primaire contactpersoon
• Koppeling met contactpersonen en werkadressen
• Afwijkende post- en factuuradressen
• BTW-nummer, Kvk-nummer e.d.
• Vastleggen van interesses van een relatie (t.b.v. bijvoorbeeld mailings en andere campagnes)

Contacten en notities

Alle contacten die u hebt met uw relaties (telefoon, mail, afspraken enz.), kunt u registreren en onderhouden met de ItsClean AaRelatie module. Het is mogelijk om een klachtensysteem (registratie en opvolging) bij te houden.

Naar aanleiding van een contact kan een actie vastgelegd worden. In de actie wordt vastgelegd wie, wanneer wat zou moeten doen.

De door u vastgelegde acties komen in een fraai overzicht naar voren zodat deze niet vergeten worden. Ook kan de actie naar Outlook geëxporteerd worden.

In de AaRelatie module is een volledig documentenarchief aanwezig. Alle documenten die door het systeem aangemaakt worden (offertes, pakbonnen, leverbonnen, werkbonnen, facturen enz.) worden bij de betreffende relatie opgeslagen.

Documenten uit andere systemen kan je eenvoudig uploaden zodat u een volledig elektronisch archief hebt.

Met de e-mailbutton is het mogelijk om documenten als bijlage te mailen. Op deze manier kunt u uw relaties ook via de digitale snelweg benaderen.

Met het mailingsysteem van de ItsClean AaRelatie module kunt u mailings verzorgen (zowel via e-mail als traditioneel met brieven) en opvolgen. Via het selectiescherm kunt u de te mailen adressen selecteren. De selectiecriteria zijn gebaseerd op de ingevoerde gegevens bij het relatiebeheer. De mailing kan gevolgd worden aan de hand van de maillist. De vervolgacties worden netjes geregistreerd bij de relatie.